מותחן ארוטי אפל עם טאץ' קומי שחור משחור -- כך מוגדר סרטו החדש של וודי אלן שעורר עניין רב בפסטיבל קאן 2005. כריס הוא שחקן טניס לשעבר המתפרנס כמאמן של האריסטוקרטיה הבריטית. הוא עומד להינשא לבת עשירים ולהבטיח את מצבו הכלכלי. הכל משתבש כאשר הוא פוגש בנולה, פאם פאטאל צעירה וחושנית המנהלת מערכת יחסים עם חברו הטוב ביותר, מה שלא מפריע לשניים להיסחף לרומן שיסבך את חייהם באופן בלתי צפוי. היה מועמד למספר פרסי גלובוס הזהב.
